4月11日,沪指站上3300点上方,两市连续6个交易日每天成交超万亿元。盘面来看,知识产权、数据确权、AIGC板块等强势上涨。
随着人工智能板块行情走向纵深,数据要素成为人工智能板块发展的底层核心要素,尤其是以GPT为代表的人工智能技术取得突破,GPT中文大模型训练需要大量的优质语料数据,而出版企业所拥有的内容资产极具有专业性,作为具有大量数据资产的国有传媒行业,在国企改革+数据要素双轮驱动的背景下,应如何挖掘其投资机会?
深圳巨泽投资董事长马澄在《财经下午茶》直播连麦中表示,数字中国建设主要有两条主线,一个是数字基建,一个是数据要素。数字基建就是数字中国建设的底座,而数据要素则是数字中国蓬勃发展的保障。
(相关资料图)
中长期看多人工智能板块
华鑫证券研报称,根据国家工信安全发展研究中心测算数据,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,即2025年约为1989亿元。
从产业链角度,数据要素市场可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、生态保障、数据应用七大模块。
马澄认为,在数字中国建设的大背景下,数据要素市场会进入调整增长期,投资者要着重关注数据供应商、运营商、数据交易和网络安全。
对于近日人工智能板块出现集体调整,马澄认为,自年后以来,在ChatGPT的带动下,人工智能、AIGC概念板块持续上涨,短期板块过热,部分个股涨幅过大,场内获利盘抛压冲动,这是市场大幅调整的主要原因。
图片来源:视觉中国-VCG111420147041
毕竟,当前ChatGPT的应用场景还不多,很多还只是概念的炒作,更谈不上业绩的兑现。投资者短期要规避一些涨幅过大的品种,但从中长期来看,伴随着ChatGPT在一些应用场景的落地并在业绩上开始强劲增长,他对人工智能板块中长期看多。
国企改革+数据要素双轮驱动,国有传媒亟待重估
从盘面来看,知识产权,数据确权,AIGC板块等强势上涨。随着人工智能板块行情走向纵深,数据要素成为人工智能板块发展的底层核心要素,尤其是以GPT为代表的人工智能技术取得突破,GPT中文大模型训练需要大量的优质语料数据,而出版企业所拥有的内容资产极具有专业性,作为具有大量数据资产的国有传媒行业,在国企改革+数据要素双轮驱动的背景下,投资机会该如何挖掘呢?
深圳巨泽投资董事长马澄在直播中表示,近期传媒板块大幅领涨沪深两市,究其原因,他认为传媒板块兼顾国企改革和数字要素两大优势。2023年,我国将开启新的一轮国企业改革浪潮,央国企估值要重估;与此同时,在ChatGPT风靡全球的大背景下,也带动了投资者对“数据供应”者传媒板块的高度关注。对于传媒板块而言,他中长线将继续看多。
另外马澄还认为,最近ChatGPT风靡全球,但随之而来的也带来了数据泄露风险的频频爆发,这使得全球各国对数据安全提出了新的要求。就我国而言,也颁布了数字安全的法律法规,在未来,伴随着ChatGPT应用场景的不断增多,数据安全市场规模会快速增长,其中的投资机会不可错过。建议投资者重点关注在数据安全领域的央国企龙头企业。
封面图片来源:每经记者 刘国梅 摄(资料图)
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