5月12日早间,中芯国际(SH688981,股价55.05元,市值4362.24亿元)召开2023年第一季度业绩说明会。中芯国际联席CEO赵海军表示,一季度集成电路产业整体处于底部。正如公司在2月份所说明的,工业和汽车领域相对稳健,手机和消费电子产业链库存依旧高企。市场对已有的产品,尤其是量大价低的标准产品需求进一步下降。
值得一提的是,对于外界较为关注的四大新厂,赵海军表示,公司的新厂将各有侧重。其中,中芯深圳主打高压驱动、摄像头芯片和功率电子。中芯西青主打模拟和电源管理产品;中芯京城和中芯东方产品平台相对更加多元化一点,以填补市场空缺。
40、28纳米节点已恢复满载
在业绩说明会上,赵海军介绍了上市公司运营情况。其表示,一季度集成电路产业整体上处于底部,公司积极通过调整产品组合来优化收入结构,提高平均销售单价。实现了销售收入14.62亿美元,环比下降9.8%,略好于指引;毛利率为20.8%,处于指引上部。
【资料图】
从今年一季度开始,在季度业绩报告里,中芯国际对销售收入的应用分类进行了调整。主要是为了方便与产品公司和整机公司沟通。上市公司参考行业的应用分类习惯,把原有的智能家居分类做了拆分,其中,智能电视、智能锁、机顶盒的细分项归属到消费电子;调制解调器、局域网相关的网络连接,归属于物联网。一季度,从调整后的分类来看,智能手机、消费电子、物联网和其他类别占比分别为23%、27%、17%和33%。
其中智能手机收入环比下降超过两成,消费电子和物联网收入环比持平,其他类别下的车用相关收入继续增长,40纳米嵌入式存储工艺等汽车平台陆续推出。赵海军表示,公司也期待相关平台收入伴随着新能源、汽车行业的成长逐步上量。
另外,销售收入按照平台来看,嵌入式非挥发性存储器和专用存储器、Nor Flash、NAND Flash等平台看到回暖迹象,收入环比增长超过两成。
二季度,中芯国际预计公司产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%-7%。平均晶圆单价受产品组合变动的影响环比下降,毛利率预计在19%-21%之间。
中芯国际的主要依据是:第一,比起三个月以前,全球市场虽然还处于底部,但近期在不同领域察觉到中国客户信心的回升;第二,部分标准产品需求已经触底,去年率先进入去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器领域出现向好的变化;第三,国内终端整机公司积极创新,寻求市场突破,推进新产品和首发新性能的实现,给公司的急单快速增长。
为了更好地服务于客户新产品的投产,中芯国际加大资源投入,保证技术支持,最大程度减少产品等待时间,最快速度处理线上异常情况,加快新产品进入生产的速度,力争让客户更早拿到产品。
目前,40纳米和28纳米节点已经恢复满载状态,然而短期内受限于产品平台的配套成本等问题,新产品实现收入增长还需时间。
急单客户需求持续性几何?
在问答环节,有分析师问及,从终端需求的角度看,现在下急单的客户,主要应用在哪些新产品上,这些新产品的需求持续性怎么样?
对此,赵海军回复称,需求可以分成两个部分,一部分需求一直很紧张,供不应求,即工业类和新能源汽车类。但是不可以做太多的量,因为像汽车产品有11类1600多种,公司现在的产品型号没有那么多,所以单一的型号不能做很大的量。虽然这个行业现在还是供不应求,但是公司没有办法用它来填产能。这么多的型号要慢慢做验证。
中芯国际填产能最大的型号,一定是来自于手机、消费电子、智能家庭等等。现在智能家庭是有回升的,但手机和消费类并没有回升。
赵海军表示,我们很高兴看到急单回来。一是手机和消费类产业链,它们在调整自己的供应链。原来很小份额,甚至没有在(终端产品)供应链里面的供应商,今年份额在增加,甚至拿到很大的份额。刚好,这些供应商里,有很多都是中芯国际的客户。(供应商)要满足新的市场份额分配,就要下很多急单给中芯国际。这些急单有的已经是成熟的产品,但是它准备的型号比例不是很多,也要补仓。更多的都是一些新产品首发的功能,这些是没有库存的。来了(急单)以后,就要开足马力去做。
消费类方面,公司很明显看到全球中低端WiFi、互连需求是旺盛的,需求量非常大,供不应求。
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