今年"五一"假期首日苏宁易购全国门店订单量同比增长47%,万元以上家电订单量同比增长68%,随着气温升高,苏州、武汉、北京、杭州、重庆等地提前迎来空调热销,全国苏宁门店订单量同比增长超150%,其中高端智能产品占比超3成,销售量增长2倍。
据商务部商务大数据监测,五一假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%,其中家电销售额同比增长13.9%,绿色、智能、出行类家电产品走俏。
另外值得关注的是,疫后消费复苏、地产边际改善,有望拉动白电需求迎来改善,叠加目前渠道库存低位,经销商提货积极性提升,看好白电今年内销出货表现,预计空调内销出货将实现两位数增长,冰洗实现0-5%增长。出口层面,2020-2021年出口高基数已经过去年逐步消化、海外需求逐步恢复,今年白电出口有望恢复良性增长,预计全年出口增长0-5%。
【资料图】
大厨电板块,则受益于线下流量回升、疫后装修需求释放及地产销售改善,板块景气度回升,新兴品类集成灶、洗碗机有望迎来加速渗透。
东莞证券分析指出,内销方面,一季度消费呈现出反弹现象,但家电市场复苏进程较慢。奥维云网发布一季度家电内销数据显示,冰箱、彩电、白电、厨卫电器的零售规模都呈现出不同程度的下滑,并未达到企业端的预期,国内家电市场还在努力复苏中。近日,工信部在国新办新闻发布会上表明,促进内需加快恢复,开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡等活动。建议继续关注家电板块,关注估值性价比较高、品牌效应广、创新能力强、具备业绩韧性的优秀家电企业。
点评:基于去年低基数叠加地产回暖与消费复苏,今年家电基本面将迎改善,其中在渠道低库存、经销商积极性提升且出口逐步改善背景下,空调行业表现有望超预期,而随着地产回暖逐步传导,厨电、集成灶行业有望逐步迎来改善。
这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。
1、四川长虹
公司为全球化综合型企业,根据公司2022年年报,黑电业务产品结构持续优化,推进大规模高端定制化生产;白电业务2022年逆势增长,看好2023年家电需求回升背景下持续改善;ICT业务将加大技术投入,赋能客户价值提升;特种电源业务重点突破特种装备、民航等领域,有望成为公司新的利润增长点。
2、华帝股份
公司为二线厨电龙头,内部治理理顺后,品类扩张、品牌升级、渠道扁平化等战略已经初获成效,展望2023年,变革红利有望持续释放,公司轻装上阵,业绩端确定性较强。
3、海信家电
依托于"HITACHI""Hisense""YORK"三个品牌的运作优势,公司多联机中央空调持续保持行业领先;作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商,"SANDEN"品牌在全球有着较高品牌知名度,全球品牌影响力持续增强。随着公司内部变革持续推进,传统家电业务与汽零业务的协同效应进一步显现,叠加原材料价格回落等外部因素推动,预期公司各大业务盈利稳步向好。
4、美的集团
公司产品矩阵丰富、渠道与产业链优势突出,行业地位长期稳固。基于未来市场消费与需求逐渐回暖考虑,公司C端或将迎来较好修复,同时随着B端业务转型与研发创新的推进,有望持续驱动公司收入与利润稳健增长。
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